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El Ministerio de Economía bonaerense formalizó la contratación de asesores legales, calificadoras de riesgo y agentes colocadores para la emisión de títulos de deuda en pesos para 2026 y 2027, buscando refinanciar pasivos y financiar proyectos.
El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires dio pasos firmes en su estrategia de financiamiento al aprobar una serie de contratos y la emisión de nuevos títulos de deuda pública en el mercado local de capitales. Estas medidas, enmarcadas en la Ley N° 15.561, buscan cancelar servicios de deuda futuros, mejorar el perfil de vencimientos y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.
Se aprobó la contratación del estudio jurídico Cabanellas Etchebarne Kelly como asesor legal para las emisiones de títulos. Además, se formalizó la participación de tres importantes agencias calificadoras de riesgo: Moody's Local AR, Fix SCR S.A. y S&P Global Ratings Argentina S.R.L., quienes evaluarán la solvencia de la provincia para las operaciones de crédito público durante 2026 y 2027. La elección de estas firmas especializadas busca brindar transparencia y confianza a los inversores.
Para la colocación de los títulos, se seleccionaron varias entidades financieras de renombre: Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos. S.A. A estas se suman el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Provincia Bursátil S.A., designados por su rol como agentes financieros provinciales. Este consorcio de colocadores asegura una amplia distribución de los instrumentos en el mercado.
La provincia dispuso la emisión de dos tipos de títulos de deuda pública:
Ambas emisiones permitirán la integración en efectivo y/o en especie, aceptando “Títulos de Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires a tasa variable con vencimiento el 5 de mayo de 2026” para su canje. Los fondos netos obtenidos se destinarán a la cancelación de deuda pública y a la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, cumpliendo con lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 15.561. La garantía de estos títulos recae sobre los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que les confiere un respaldo sólido.
